Ihre Fragen aus dem SortNext-Webinar – und unsere Antworten

Im Jahres-Kontingent kostet eine Analyse-Einheit 1,75 € netto zzgl. 19 % MwSt. Die Anzahl der Einheiten ergibt sich aus der Mitgliederzahl Ihrer Beratungsstelle und einem von Ihnen gewählten Prozentsatz (Standard 70 %); bei Bedarf gibt es Nachkauf-Pakete. Nach der Registrierung Ihrer Beratungsstelle auf bst-next.de stehen Ihnen sofort 3 kostenlose Analysen zum Testen zur Verfügung. Ihr gebuchtes Kontingent wird nach Zahlungseingang freigeschaltet; bei Banküberweisung kann das 1–3 Werktage dauern.

Eine Mindestmenge an Belegen gibt es nicht. Je mehr Belege ein Fall hat, desto mehr Zeit sparen Sie, vor allem dort, wo viele kleine Beträge zu summieren sind, etwa bei außergewöhnlichen Belastungen.

Bringt ein Mitglied später noch Belege, zahlen Sie dafür nicht erneut. Wichtig ist nur, dass Sie Mitgliedsnummer und Veranlagungszeitraum genauso erfassen wie beim ersten Mal. Ist der Fall schon gelöscht, laden Sie die damals erstellte Excel-Tabelle und die PDF zusammen mit den neuen Belegen hoch. Auch diese erneute Analyse ist kostenlos.

Sie können beliebig viele Belege auf einmal hochladen, auch alle in einer einzigen PDF: SortNext zerlegt sie in Einzelseiten. Durchsuchbarer Text ist nicht zwingend nötig, die besten Ergebnisse erzielen Sie aber mit Texterkennung (OCR).

Sie müssen nicht jeden Beleg einzeln bestätigen: Mit „Alle bestätigen“ übernehmen Sie alle Zuordnungen auf einmal. Mehrseitige Belege erkennt SortNext und zeigt sie gemeinsam an. Ausländische Rentenbescheinigungen werden als Rentennachweis zugeordnet; bitte sehen Sie sich diese Belege in der Prüfansicht besonders an.

Nach „Fertigstellen“ laden Sie drei Dateien herunter: die sortierte PDF, die Excel-Tabelle und das Assistenzblatt als separate PDF. Einen Direktimport in Ihre Steuersoftware gibt es nicht; SortNext funktioniert unabhängig davon, welche Software Sie einsetzen.

Die Belege werden während der Bearbeitung verarbeitet, abgesichert durch einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO. Ergebnisse und Belegkopien werden 7 Tage nach der letzten Ausgabe automatisch gelöscht. Wenn Sie Zuordnungen korrigieren, kann SortNext daraus Schlüsselwörter ableiten, die nach unserer Prüfung allen Beratungsstellen zugutekommen. Jede Beratungsstelle sieht nur ihre eigenen Belege.

Die vollständige Liste mit allen 19 Fragen und Antworten finden Sie in unserer SortNext-FAQ. Und wenn Sie SortNext selbst ausprobieren möchten: Jetzt registrieren und 3 Analysen kostenlos testen.