Der Vorjahresvergleich: wie das ELSTER-Protokoll Ihre Beratung schneller macht

Neben den Belegen des laufenden Jahres können Sie optional das ELSTER-Übertragungsprotokoll des Vorjahres hochladen. SortNext liest es automatisch aus und nutzt es, um die Analyse des aktuellen Jahres präziser zu machen.

Aus dem Vergleich entsteht eine präzise Liste fehlender, wiederkehrender Belege, eine Markierung dessen, was gegenüber dem Vorjahr neu ist, sowie ein fertiges Mitglieder-Anschreiben mit konkreten Hinweisen.

Steht im Vorjahresprotokoll eine Zusammenveranlagung, erkennt SortNext das und berücksichtigt den Ehepartner automatisch mit – auch dann, wenn im aktuellen Formular dazu nichts eingetragen wurde. Auf dem Analyseblatt erscheint dazu ein kurzer Hinweis.

Der Vergleich läuft vollständig automatisch im Hintergrund. Sie laden das Protokoll genauso hoch wie die übrigen Belege, den Rest übernimmt SortNext.

Ein einziger zusätzlicher Upload gibt SortNext genug Kontext, um Ihre Beratung in diesem Jahr merklich zu entlasten.